Etiket Schiller GmbH

Referenzprojekt im Bereich Labeling

Projektart
Unternehmensnachfolge
Umsatz
EUR < 10 Mio.
Branche
Labeling

Ausgangslage

Das familiengeführte Traditionsunternehmen Etiket Schiller GmbH ist ein führender Spezialist für die Produktion von Etiketten, Booklets und Aufklebern im süddeutschen Raum. Mit dem breiten Label-Portfolio bedient Etiket Schiller diverse Kunden aus den Branchen Pharma, Automobil, Chemie, Kosmetik, sowie Nahrungs- und Genussmittel. Durch das Angebot an nachhaltigen Etiketten hat die Firma eine besonders attraktive Positionierung im Bereich „Sustainable Labeling“. Als Nachfolgelösung sollte ein neuer Investor gefunden werden.

Herausforderung

Der Transaktionsprozess und insbesondere die Investorensuche war vor dem Hintergrund des konsolidierenden Branchenumfeldes sehr herausfordernd. Im Rahmen der Nachfolgelösung wurde nicht nur die Optimierung des Kaufpreises angestrebt, sondern gleichzeitig die Standortsicherung und eine Lösung für das Management bei Etiket Schiller abgesichert. Zudem sollte eine attraktive Reinvestitionsopportunität für die Alt-Gesellschafter ermöglicht werden.

Lösung

Im Zuge der Transaktion übernahm die niederländische Optimum Group B.V. alle Gesellschaftsanteile. Die PE-finanzierte Optimum Group setzt mit der Übernahme der Etiket Schiller GmbH die Buy & Build Strategie von IK Partners im Labeling & Packaging Markt weiter fort. Etiket Schiller wird als eigenständiges Unternehmen mit allen seinen Mitarbeitern am bisherigen Standort von den Alt-Gesellschaftern operativ fortgeführt. Zudem konnte eine attraktive Reinvestition der Alt-Gesellschafter in PE-Fonds ermöglicht werden.

Mit der Integration in die Optimum Group können wir unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter ausbauen. Wir sind sehr dankbar, dass uns das Team von Wintergerst sehr professionell und vertrauensvoll durch den gesamten Transaktionsprozess geführt hat.

Gunther Schiller und Susanne Daiber, Geschäftsführer der Etiket Schiller GmbH