Jacob Elektronik GmbH

Referenzprojekt im Bereich IT | E-Commerce

Projektart
MBO I Unternehmensnachfolge
Umsatz
EUR > 350 Mio.
Branche
IT I E-Commerce

Ausgangslage

Die JACOB Elektronik GmbH ist mit rund 400 Mitarbeitern ein führender und wachstumsstarker IT-Solution Partner. Durch individuelle Kundenlösungen und weitreichende Business-Services konnte JACOB eine breite Kundenbasis aufbauen und ein anhaltendes Umsatz- und Ertragswachstum realisieren. Im Zuge der langfristigen Regelung der Unternehmensnachfolge möchte das langjährige Management Team die Geschäftsanteile der Gründerfamilie erwerben.

Herausforderung

Im Zuge der steuerlichen und vertraglichen Gestaltung und insbesondere der Finanzierung des Anteilserwerbs gab es zahlreiche Fragestellungen. Neben der käuferseitigen Begleitung des M&A-Prozesses war insbesondere die Strukturierung und Umsetzung der erforderlichen Akquisitionsfinanzierung eine Kernaufgabe. Diese umfasste neben der Entwicklung einer passgenauen Finanzierungsstruktur insbesondere die Ansprache potenzieller Fremd- und Eigenkapitalgeber und deren Koordination im Rahmen der jeweiligen Kreditgenehmigungsprozesse sowie bei der vertraglichen Umsetzung.

Lösung

Unter Einbindung verschiedener Finanzierungsbausteine konnte eine langfristige Akquisitions- und Betriebsmittelfinanzierung durch ein Bankenkonsortium unter Führung der Sparkasse Karlsruhe umgesetzt werden. Die gefundene, fremdfinanzierte MBO-Lösung ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten und zeigt, dass interne Nachfolgelösungen mit professionellen Partnern sehr gut darstellbar sind.

Wir sind froh, dass wir im Zuge der Unternehmensnachfolge die Geschäftsanteile der Familie Jacob übernehmen konnten und danken der Familie für die über viele Jahre vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Wir sind sehr froh und dankbar, dass uns das Team von Wintergerst vollumfänglich, sehr professionell und vertrauensvoll durch den gesamten Transaktions- und Finanzierungsprozess geführt hat.

Christian Pochat, Geschäftsführer und Gesellschafter der JACOB Elektronik GmbH