Referenzprojekt im Bereich Verpackung
WINTERGERST begleitet den Verkauf von WECK an AURELIUS
Die WECK-Gruppe mit Hauptsitz im baden-württembergischen Wehr-Öflingen ist ein traditionsreicher Hersteller von Glasbehältern für die Lebensmittelindustrie. Seit über 100 Jahren entwickelt und produziert das Familienunternehmen mit derzeit über 350 Mitarbeitern gewindelose Gläser zur Haltbarmachung und Bevorratung von Speisen über das Einkochverfahren. Daneben produziert das Unternehmen im eigenen Werk in Bonn weitere Produkte wie Kerzengläser und Verpackungsgläser für die Lebensmittelindustrie.
Distressed Sell-Side M&A inklusive Erarbeitung eines Restrukturierungskonzeptes
EUR > 60 Mio.
2023
Verpackung
Ausgangslage
Seit 1982 wird die Unternehmensgruppe durch Eberhard Hackelsberger, den Ur-Enkel des Firmengründers, geführt. Aufgrund einer fehlenden familieninternen Nachfolgelösung wurde die Suche nach einem externen Investor erforderlich.
Herausforderung
Infolge der signifikant gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten im Rahmen des Ukraine-Kriegs und kapitalintensiver Investitionen in die Modernisierung des Glaswerks, sowie merklicher Konsumzurückhaltung, geriet die Unternehmensgruppe Mitte 2023 in Zahlungsschwierigkeiten. Vorrangige Aufgabe von WINTERGERST war es dementsprechend, einen kapitalstarken Investor zu finden, der die Unternehmensgruppe auf dem zukünftigen Wachstumspfad unterstützt.
Lösung
Dank unserer finanz- und leistungswirtschaftlichen Restrukturierungsexpertise konnten wir in kürzester Zeit, gemeinsam mit dem Management und der Insolvenzverwaltung der Weck Gruppe, einen zukunftsfähigen Business Plan, mit attraktiven Wachstumspotenzialen, entwickeln. Diese Zukunftsperspektive ermöglichte einen kompetitiven Bieterprozess mit mehreren internationalen strategischen und finanzorientierten Interessenten, der ultimativ zu einer hohen Befriedigung der Gläubiger führte.
„Ich bin froh, dass wir mit dem Team von WINTERGERST einen erfahrenen und professionellen M&A-Berater an der Seite hatten. Durch die breite Kompetenz von WINTERGERST ist es uns gelungen, einen Investor zu finden, der den Geschäftsbetrieb zukunftsorientiert fortführen möchte und somit eine langfristige Perspektive bietet.“
Eberhard Hackelsberger
Geschäftsführer der J. Weck GmbH u. Co. KG