Unternehmenstransaktionen erfolgreich gestalten
Strategischer Zukauf oder die Trennung vom familieneigenen Unternehmen – Sondersituationen, die für Familienunternehmer kein alltägliches Geschäft sind. Vertrauen Sie dabei auf unsere Erfahrung. Mit der notwendigen strategischen Weitsicht, der Erfahrung aus über 60 abgeschlossenen Transaktionen und speziellen Kenntnissen in schwierigen Situationen begleitet WINTERGERST Sie kompetent beim Verkauf Ihres Unternehmens oder bei einem geplanten Zukauf. Dabei steuert WINTERGERST verantwortlich Ihren gesamten Transaktionsprozess.
Unternehmenszukäufe und -verkäufe
WINTERGERST ist Ihr kompetenter M&A-Berater für Unternehmenstransaktionen – sowohl auf der Verkäuferseite, beispielsweise im Rahmen einer Nachfolgeregelung oder beim Verkauf eines eigenständigen Geschäftsbereichs (Carve-outs), als auch auf der Käuferseite bei Übernahmen. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach internationalen Investoren (Sell-Side) sind oder nach potenziellen Akquisitionszielen (Buy-Side) suchen – unsere Mitgliedschaft in internationalen Netzwerken wie Cognos Global Partners verschafft uns starke Partner in allen relevanten Märkten, die es uns ermöglichen, auch internationale M&A-Transaktionen abzuwickeln.
Nachfolge- und Zukunftsplanungen
WINTERGERST steht Ihnen als vertraulicher Sparringspartner bei der Konzeption und Umsetzung Ihrer Zukunftspläne zur Seite. Unser Fokus liegt darauf, die bestmögliche Lösung für Sie, Ihre Familie und Ihr Unternehmen zu finden. Wir bieten Ihnen umfassende Unterstützung bei der Strukturierung, der Kapitalbeschaffung sowie der Koordination der strategischen, steuerlichen und gesellschaftsrechtlichen Aspekte im Zusammenhang mit der (teilweisen) Unternehmensnachfolge an die nächste Generation und stehen auch dem internen und externen Management mit diesen Dienstleistungen zur Seite. Unternehmensbewertungen sind von entscheidender Bedeutung, und zwar nicht nur im Zusammenhang mit strategischen Akquisitionen und Veräußerungen. Die Frage nach dem Wert des eigenen Unternehmens stellt sich für Unternehmer auch bei der Unternehmensnachfolge, beim Ein- und Aussteigen von Gesellschaftern oder bei der Finanzierung. Durch professionelle Bewertungen auf Basis allgemein anerkannter Bewertungsmethoden hilft Ihnen WINTERGERST, den optimalen Wert für Ihr Vorhaben zu erzielen, indem Fehltritte bei Ihren Einschätzungen vermieden werden.
Due Diligence
Bei Unternehmenstransaktionen sichert WINTERGERST Ihren Erfolg und schafft Transparenz, indem wir die erforderliche Due Diligence mit besonderem Fokus auf die Umsetzung durchführen. Unser Angebot reicht von der Analyse finanzieller Risiken und Planungsszenarien im Rahmen der finanziellen Due Diligence bis hin zu einer umfassenden Unternehmens- und Marktanalyse im Rahmen der operativen oder kommerziellen Due Diligence.
Finanzierungslösungen
WINTERGERST bietet Ihnen kompetente Unterstützung bei all Ihren Finanzierungsbedürfnissen und stellt Ihnen individuelle, produktunabhängige Lösungen bereit – von der Wachstumsfinanzierung und dem Nettoumlaufvermögen bis hin zu Unternehmensnachfolgen, Übernahmen oder Restrukturierungen. Wir entwickeln maßgeschneiderte Finanzierungskonzepte, die alle relevanten Komponenten berücksichtigen. Darüber hinaus koordinieren wir die Kommunikation mit den Banken, unterstützen Sie bei der Erstellung und Optimierung der erforderlichen Unterlagen und verschaffen Ihnen gleichzeitig Zugang zu den vielfältigen Finanzierungsalternativen unseres breiten Finanznetzwerks.
WINTERGERST unterstützt Sie auch hier:
Transformation/Restrukturierung
Die WINTERGERST Societät für Unternehmer-Beratung hat die Familiengesellschafter der KWM Kunststoffe GmbH im Rahmen eines strukturierten Verkaufsprozesses beim Verkauf des Unternehmens an die ALB Management & Service GmbH umfassend beraten.
WINTERGERST hat den Investorenprozess für die Vermögensgegenstände des Rundstrickmaschinenbereichs der Mayer & Cie. GmbH & Co. KG erfolgreich zum Abschluss gebracht. Käufer ist die Huixing Machinery Co., Ltd. (Shishi/China). Bereits im Dezember konnten die Vermögensgegenstände des Flechtmaschinenbereichs an die italienische DIESSE Rubber Hoses S.p.A. veräußert werden.
Die Allgäu Fresh Foods GmbH & Co. KG gewinnt mit der Kupfer Holding SE einen starken strategischen Mehrheitsgesellschafter. Im Rahmen der zukünftigen Ausrichtung übernimmt Kupfer bis zum Jahresende die Mehrheit der Anteile, während die Familie Feneberg dem Unternehmen weiterhin als Minderheitsgesellschafter verbunden bleibt. Die WINTERGERST Societät für Unternehmer-Beratung hat die Verkäuferseite im strukturierten Investorenprozess umfassend unterstützt.
Die Actome GmbH mit Sitz in Freiburg, ein innovatives Biotech-Start-up im Bereich Proteinanalyse, konnte im Rahmen eines strukturierten Investorenprozesses erfolgreich eine Fortführung und nachhaltige Finanzierung sichern. Begleitet wurde die Transaktion durch die WINTERGERST Societät für Unternehmer-Beratung. Die Finanzierung wurde von einem Konsortium aus. Altgesellschaftern und Mitgliedern des Managements gesichert, wodurch der langfristige Fortbestand des Unternehmens gewährleistet werden konnte.
Durch die Lösung ist es gelungen, zentrale Kompetenzen, laufende Forschungsprojekte sowie sämtliche Mitarbeiter und das umfangreiche Patentportfolio zu erhalten. Damit wurde die Grundlage geschaffen, den Geschäftsbetrieb langfristig zu sichern und dem Unternehmen eine nachhaltige Zukunftsperspektive zu eröffnen.
Die Familie Rücker übergibt ihr Molkerei-Unternehmen mit der Rücker GmbH in Aurich und der Ostsee-Molkerei Wismar an die MEGGLE Holding SE mit Sitz in Wasserburg am Inn. Damit soll das wirtschaftlich gesunde Familienunternehmen zukunftssicher aufgestellt bleiben. WINTERGERST hat den Verkaufsprozess für Rücker vollumfänglich vorbereitet und begleitet. Durch die Übernahme entsteht eine der größten Privatmolkereien Deutschlands.
WINTERGERST hat die VENTA Luftwäscher GmbH mit Sitz in Weingarten (Baden-Württemberg) im Rahmen eines strukturierten und international ausgerichteten M&A-Prozesses umfassend beraten. Das Unternehmen wurde an Teile des Managements und den geschäftsführenden Allein-gesellschafter der Luftbefeuchtung Proklima GmbH veräußert, da sie das überzeugenste Zukunftskonzept vorgelget haben. Dadurch wird die Unternehmensnachfolge geregelt und die Kapitalbasis für weiteres Wachstum gestärkt. Mit der Übernahme entsteht ein starker Verbund zweier traditionsreicher Marken in der Luftbehandlung: VENTA, mit hoher Bekanntheit im B2C-Endkundengeschäft, und BRUNE, seit fast 100 Jahren für professionelle Luftbefeuchtung und Entfeuchtung im B2B-Endkundengeschäft etabliert. Beide Marken ergänzen sich strategisch und eröffnen vielfältige Wachstumsperspektiven im In- und Ausland.
Die SOLO Gruppe, ein traditionsreiches, familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Sindelfingen, wird Teil der brasilianischen Jacto-Gruppe. Mit dieser strategischen Übernahme stärkt Jacto seine Präsenz in Europa und erweitert sein Produktportfolio im Bereich hochwertiger Sprüh- und Pflanzenschutztechnik. Die WINTERGERST Societät für Unternehmer-Beratung hat die Gesellschafter der SOLO Gruppe im Rahmen eines internationalen Verkaufsprozesses vollumfänglich beraten.
Die WINTERGERST Societät für Unternehmer-Beratung konnte die traditionsreiche Wehrle-Gruppe im Rahmen eines vollumfänglichen Investorenprozesses an die schweizerische Sontex SA veräußern.
Die Schipro s.r.o. mit Sitz in der Tschechischen Republik einigt sich mit TTS Tooltechnic Systems über den Kauf der NAREX s.r.o. Die WINTERGERST Societät für Unternehmer-Beratung begleitete die Akquisition im Rahmen eines internationalen Bieterverfahrens.
Die WINTERGERST Societät für Unternehmer-Beratung konnte die Bösinger Fleischwaren GmbH an die Adler Schwarzwald GmbH & Co. KG im Rahmen eines vollumfänglichen Investorenprozesses veräußern.
Der österreichische Finanzinvestor SOL Capital Management GmbH übernimmt die alfer aluminium Gesellschaft mbH aus Wutöschingen. Die Akquisition wurde von der WINTERGERST Societät für Unternehmer-Beratung vollumfänglich begleitet.
Die WINTERGERST Societät für Unternehmer-Beratung konnte im Rahmen eines exklusiven Verkaufsprozesses alle Geschäftsbetriebe der Allweier-Unternehmensgruppe an Diehl Defence veräußern.
Die AEQUITA SE & Co. KGaA mit Sitz in München einigt sich mit der Salzgitter Maschinenbau über den Kauf der drei operativen Gesellschaften PEINER SMAG Lifting Technologies GmbH, NORDMEYER SMAG Mining & Drilling Technologies GmbH und SMAG Mobile Antenna Masts GmbH.
Der traditionsreiche Glashersteller WECK aus dem baden-württembergischen Wehr-Öflingen wird Teil von AURELIUS. Durch den kompletten Verkauf des operativen Geschäftsbetriebs wird die Unternehmensnachfolge geregelt und die Kapitalbasis für weiteres Wachstum gestärkt. Die Akquisition wurde von der WINTERGERST Societät für Unternehmer-Beratung im Rahmen eines internationalen Bieterverfahrens vollumfänglich begleitet.
Die familiengeführte Beteiligungsgesellschaft Dr. Borsche GmbH aus Rottach-Egern in Bayern übernimmt die D-H-G Knauer GmbH aus Freiberg am Neckar. Die Akquisition wurde von der WINTERGERST Societät für Unternehmer-Beratung im Rahmen eines internationalen Bieterverfahrens vollumfänglich begleitet.
Die Lorch Schweißtechnik GmbH aus Auenwald wird Teil der börsennotierten DAIHEN Corporation aus Osaka (Japan). Im Zuge der Unternehmensnachfolgeregelung hat Lorch den gewünschten strategischen Partner für die weitere langfristige Expansion gefunden. Die Nachfolgeregelung sowie der internationale Investorenprozess wurden vollumfänglich von der WINTERGERST Societät für Unternehmer-Beratung begleitet.
Die Weber Holding GmbH aus Markdorf in Baden-Württemberg übernimmt die Ritter Leichtmetallguss GmbH aus Weinstadt. Die Akquisition wurde von der WINTERGERST Societät für Unternehmer-Beratung im Rahmen eines internationalen Bieterverfahrens vollumfänglich begleitet.
Im Rahmen der Neustrukturierung der Unternehmensfinanzierung hat sich die CF Group entschieden, die stark regional geprägte Unternehmensfinanzierung neu aufzusetzen. WINTERGERST hat bei der Umsetzung der Debut-Konsortialfinanzierung vollumfänglich beraten.
Die BETESO Group GmbH übernimmt die STOTZ Feinmesstechnik GmbH aus Gerlingen. Die Akquisition wurde von der WINTERGERST Societät für Unternehmer-Beratung vollumfänglich begleitet.
Die ORCA-Gruppe mit Hauptsitz in Villingen-Schwenningen übernimmt die turningtec GmbH aus dem baden-württembergischen Gosheim. Das polnische Tochterunternehmen turningtec Polska wurde bereits im Juni 2022 an die Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik aus Kernen im Remstal verkauft. Beide Akquisitionen wurden von der WINTERGERST Societät für Unternehmer-Beratung im Rahmen eines Bieterverfahrens vollumfänglich begleitet.
Im Rahmen der erfolgreichen Wachstumsstrategie hat sich die TIMETOACT GROUP entschieden, ein deutschlandweites Cash Pooling zu implementieren. Daneben wurde eine gruppenweite Zins- und Währungsabsicherungsstrategie implementiert. Die Umsetzung dieser Projekte wurde durch WINTERGERST begleitet.
Die SIM Automation GmbH übernimmt die Automation Tochter der OPTIMA. Die Akquisition wurde von der WINTERGERST Societät für Unternehmer-Beratung vollumfänglich begleitet.
Die Joseph Group mit Hauptsitz in Dubai (UAE) übernimmt die Westiform Germany GmbH aus Ortenberg. Die Akquisition wurde von der WINTERGERST Societät für Unternehmer-Beratung im Rahmen eines internationalen Bieterverfahrens vollumfänglich begleitet.
Die HR Group aus Berlin übernimmt die Success Hotel Management Gruppe in Stuttgart. Die Akquisition wurde von der WINTERGERST Societät für Unternehmer-Beratung im Rahmen eines kompetitiven Bieterverfahrens vollumfänglich begleitet.
Die JACOB Elektronik GmbH, ein führender IT-Solution-Partner aus Karlsruhe, regelt die Unternehmensnachfolge im Rahmen eines Management-Buy-Out an das langjährige Management Team. Die Transaktion wurde von der WINTERGERST Societät für Unternehmer-Beratung käuferseitig und im Rahmen der Erstellung und Umsetzung eines Finanzierungskonzeptes vollumfänglich begleitet.
Die Optimum Group mit Hauptsitz in den Niederlanden übernimmt die Etiket Schiller GmbH aus Plüderhausen. Die Veräußerung der Anteile wurde von der WINTERGERST Societät für Unternehmer-Beratung im Rahmen eines limitierten Bieterverfahrens vollumfänglich begleitet.
Die ZECH Group integriert den Geschäftsbetrieb der QUINtec Automation GmbH aus Pleidelsheim in ihre Unternehmensgruppe. Die Akquisition wurde von der WINTERGERST Societät für Unternehmer-Beratung im Rahmen eines kompetitiven Bieterverfahrens vollumfänglich begleitet.
Die Karl Bachl GmbH & Co. KG aus Röhrnbach übernimmt die Romplast PE-Regenerat GmbH in Maintal. Die Akquisition wurde von der WINTERGERST Societät für Unternehmer-Beratung im Rahmen eines kompetitiven Bieterverfahrens vollumfänglich begleitet.
Die WINTERGERST Societät für Unternehmer-Beratung hat den international ausgerichteten Transaktionsprozess des Traditionsunternehmens FISCHER Cyclepor Deutschland GmbH in nur sieben Wochen erfolgreich abgeschlossen.
Die WINTERGERST Societät für Unternehmer-Beratung hat den Verkauf der Eisele Pneumatics in Waiblingen an die HENN Group in Dornbirn, Österreich, federführend beraten. Die Übernahme an das Vorarlberger Familienunternehmen sichert die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens und damit den Großteil der Arbeitsplätze.
Die WINTERGERST Societät für Unternehmer-Beratung hat die Gesellschafterfamilie der MBO-Gruppe umfassend beim Verkauf des Unternehmens an die japanische Komori Corporation in einem internationalen Transaktionsprozess unterstützt.
Volker Wintergerst
Managing Partner der WINTERGERST Societät für Unternehmer-Beratung
