Referenzprojekt im Bereich Kunststoff-Recycling

WINTERGERST begleitet Verkauf von Romplast an Firmengruppe Bachl

Die Romplast PE-Regenerat GmbH mit Sitz in Maintal, Hessen, produziert Kunststoff-Regranulate aus gebrauchter Polyethylen-Folie für Müllsäcke, Tragetaschen, Bau- und Agrarfolie. Ein etabliertes Unternehmen mit einem hocheffizienten Produktionsprozess, langjährigen Kundenbeziehungen, großer Technologiekompetenz und komfortabler Genehmigungslage.

Projektart
Sell-Side Distressed M&A
Umsatz
EUR < 5 Mio.
Zeitraum
2021
Branche
Kunststoff-Recycling

Ausgangslage

Der Insolvenzantrag erfolgte infolge der Inanspruchnahme der zu Gunsten der insolventen Muttergesellschaft abgegebenen Garantien im Februar 2021.

Herausforderung

Die Entwicklung einer attraktiven Investment-Story zur Realisierung eines angemessen attraktiven Kaufpreises vor dem Hintergrund des vorläufigen Insolvenzverfahrens war sehr herausfordernd. Die Initiierung eines kompetitiven Transaktionsprozesses mit internationaler Ausrichtung erfolgte in einem sehr kurzen Zeitraum von nur 7 Wochen von Mandatierung bis zum Signing. Die geringe Transaktionserfahrung des Käufers erforderte zudem eine sehr enge Begleitung.

Lösung

Ein attraktiver Kaufpreis als signifikanter Beitrag zur freien Masse konnte realisiert werden. Als Ergebnis des internationalen kompetitiven Transaktionsprozesses folgte die Generierung dreier unterschriftsreifer Kaufverträge. Die Übernahme sämtlicher Mitarbeiter und ein strategischer Ausbau des Standorts durch Erhöhung der Fertigungstiefe erfolgte letztendlich durch das Familienunternehmen Karl Bachl.