Referenzprojekt im Bereich Kunststoff-Recycling
WINTERGERST begleitet Verkauf von Romplast an Firmengruppe Bachl
Die Romplast PE-Regenerat GmbH mit Sitz in Maintal, Hessen, produziert Kunststoff-Regranulate aus gebrauchter Polyethylen-Folie für Müllsäcke, Tragetaschen, Bau- und Agrarfolie. Ein etabliertes Unternehmen mit einem hocheffizienten Produktionsprozess, langjährigen Kundenbeziehungen, großer Technologiekompetenz und komfortabler Genehmigungslage.
Sell-Side Distressed M&A
EUR < 5 Mio.
2021
Kunststoff-Recycling
Ausgangslage
Der Insolvenzantrag erfolgte infolge der Inanspruchnahme der zu Gunsten der insolventen Muttergesellschaft abgegebenen Garantien im Februar 2021.
Herausforderung
Die Entwicklung einer attraktiven Investment-Story zur Realisierung eines angemessen attraktiven Kaufpreises vor dem Hintergrund des vorläufigen Insolvenzverfahrens war sehr herausfordernd. Die Initiierung eines kompetitiven Transaktionsprozesses mit internationaler Ausrichtung erfolgte in einem sehr kurzen Zeitraum von nur 7 Wochen von Mandatierung bis zum Signing. Die geringe Transaktionserfahrung des Käufers erforderte zudem eine sehr enge Begleitung.
Lösung
Ein attraktiver Kaufpreis als signifikanter Beitrag zur freien Masse konnte realisiert werden. Als Ergebnis des internationalen kompetitiven Transaktionsprozesses folgte die Generierung dreier unterschriftsreifer Kaufverträge. Die Übernahme sämtlicher Mitarbeiter und ein strategischer Ausbau des Standorts durch Erhöhung der Fertigungstiefe erfolgte letztendlich durch das Familienunternehmen Karl Bachl.