Referenzprojekt im Bereich Lebensmittelproduktion
WINTERGERST begleitet den Verkauf von Allgäu Fresh Foods an Kupfer
Die Allgäu Fresh Foods GmbH & Co. KG mit Standorten in Kempten und Schopfloch zählt zu den führenden Herstellern von Fleisch-, Wurst- und Convenienceprodukten im süddeutschen Raum.
Distressed M&A/Schutzschirmverfahren
EUR > 110 Mio.
2025
Lebensmittelproduktion
Ausgangslage
Die Allgäu Fresh Foods GmbH & Co. KG mit Standorten in Kempten und Schopfloch zählt zu den führenden Herstellern von Fleisch-, Wurst- und Convenienceprodukten im süddeutschen Raum. Im Zuge erheblicher Marktverwerfungen, Kostensteigerungen und margenschwacher Produktsegmente musste das Unternehmen im Frühjahr 2025 ein Schutzschirmverfahren beantragen. Ziel war die nachhaltige Sanierung und Sicherung der Produktionsstandorte sowie der Lieferbeziehungen zu Feneberg und weiteren nationalen Handelsketten.
Herausforderung
Kernherausforderung war die Durchführung eines professionellen Investorenprozesses unter insolvenzrechtlichen Rahmenbedingungen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Produktion. Zudem galt es, die Interessen von Gläubigern, Arbeitnehmern und Kunden zu harmonisieren und einen Investor zu finden, der sowohl industrielle Kompetenz als auch Verständnis für die Besonderheiten der regionalen Struktur mitbringt.
Lösung
Mit Hans Kupfer & Sohn GmbH & Co. KG konnte ein strategischer Brancheninvestor gewonnen werden, der die Produktionskompetenz, Qualitätsorientierung und regionale Verankerung von AFF teilt. Die Transaktion stellt die Fortführung des Geschäftsbetriebs sicher, ermöglicht eine finanzielle Entlastung im Rahmen des Insolvenzplans und schafft die Grundlage für eine gemeinsame Weiterentwicklung von Allgäu Fresh Foods durch die Familie Feneberg und Hans Kupfer.
„Mit Kupfer gewinnen wir einen strategischen Partner, der die weitere Entwicklung von Allgäu Fresh Foods absichert und zugleich neue Perspektiven für unser Sortiment und unsere Marktposition eröffnet.“
Stephan Leibold
Geschäftsführer der Allgäu Fresh Foods GmbH & Co. KG