Referenzprojekt im Bereich Elektrowerkzeuge
WINTERGERST begleitet TTS Tooltechnik Systems beim Carve-Out
TTS Tooltechnik Systems umfasst Beteiligungen an Firmen und Unternehmen insbesondere der Elektrowerkzeugbranche mit der Kernmarke FESTOOL. Die NAREX s.r.o., deren Ursprünge vor über 100 Jahren mit der Fertigung von Bohrmaschinen unter der Marke Siemens begann, ist heute die führende Marke für Elektrowerkzeugen in der Tschechischen Republik.
Carve-Out
EUR > 10 Mio.
2024
Elektrowerkzeuge
Ausgangslage
Die tschechische Traditionsmarke für Werkzeugmaschinen NAREX, ansässig im Ceska Lipa, gehörte seit der Privatisierung der damaligen staatlichen Unternehmen nach der Öffnung Osteuropas zu der deutschen TTS Tooltechnik Systems. Aufgrund des zunehmenden Wettbewerbsdrucks aus Asien nahmen die synergetischen Vorteile durch einen Werksverbund mit der deutschen Mutter Schritt für Schritt ab. Infolgedessen beschloss TTS Tooltechnik, sich von der NAREX s.r.o. zu trennen.
Herausforderung
Aufgabe von WINTERGERST war es, einen Investor zu finden, der den Markennamen NAREX in Tschechien und der Slowakei wieder eigenständig ausbauen kann sowie die eingeschlagene OEM/ODM Sourcing Strategie von Werkzeugmaschinen aus Asien weiterentwickelt. Aufgrund des wettbewerbsintensiven B2C-Marktumfeldes bestanden besondere Anforderungen an die Vertraulichkeit des Investorenprozesses, was eine besondere Selektion des Investorenkreises erforderlich machte.
Lösung
Nach einer durch WINTERGERST begleiteten Erstellung eines Stand-Alone Business Plans und Carve-Out Konzeptes, wurde ein selektiver Bieterprozess, fokussiert auf strategische Investoren aus Tschechien, initiiert. Mit der Schipro s.r.o. konnte hierbei ein Investor für NAREX gefunden werden, der mit Hilfe seiner ausgeprägten Marktkenntnisse die Chance ergriffen hat, die Traditionsmarke NAREX in Tschechien weiter auszubauen.
„Der Transaktionsprozess für die NAREX s.r.o. war durch das enge Wettbewerbs- sowie herausfordernde Marktumfeld besonders anspruchsvoll. Trotz dessen konnte in einem kompetitiven Bieterprozess eine optimale Lösung für das Unternehmen, die Mitarbeiter sowie den Standort gefunden werden.“
Volker Wintergerst
Geschäftsführer der WINTERGERST Societät für Unternehmer-Beratung